June Crows n'a jamais brillé par son talent de sorcière. Installée à Londres, elle préfère se fondre parmi les humains, loin des conflits du monde magique. Mais son quotidien vole en éclats lorsque Lysander Haros, démon Umbry au charme dangereux, et ancien ami d'enfance, refait surface. Recherché, menteur et imprévisible, il est tout ce que June déteste. Pourtant, un artefact aux pouvoirs redoutables menace Hollow, la cité magique cachée, et les force à collaborer. Pris dans une course contre la montre, June et Lysander devront affronter leurs rancunes, leurs secrets et une attirance grandissante qui pourrait bien les consumer. Car dans l'ombre, la frontière entre l'ennemi et l'allié devient de plus en plus fragile...